AI赋能的智能硬件行业发展现状与未来趋势

近年来，随着AI技术的快速发展，构建能够高效执行任务并最大限度减少人工干预的通用人工智能硬件已成为可能。Nvidia推出的通用机器人平台RVT-2，其训练效率较第一代提升了6倍，处理速度提升了10倍，仅需10次演示学习就能执行各种高精度任务，展现了显著的进步。

Nvidia已经发布了用于机器人训练、开发、测试和部署的Jetson Orin系列芯片和Isaac平台。全球已有超过120家公司选择Nvidia的解决方案，其中包括博世、Cisco和亚马逊等行业巨头。AI能力已成为机器人产业发展的主要技术驱动力，而AI模型的训练和边缘处理需要大量的算力芯片作为支撑。Nvidia作为AI算力的核心供应商，积极参与机器人行业，为机器人厂商提供先进技术支持，加速AI模型训练迭代。同时，Nvidia也致力于提升终端计算能力，以优化机器人的处理能力和响应速度，实现机器人更高级别的自主能力。

在Compute领域，Nvidia与众多企业合作，其机器人产品支持不同的芯片平台，也包括国内的企业。

市场方面，据数据显示，2024年2月，全球领先的边缘计算平台供应商——凌华科技的出货量突破10万台，其中机器人领域单月出货量超过2万台，覆盖了移动机器人、仓储机器人、协作机器人、巡检机器人等多个应用场景。过去两年，凌华科技携手ADAS在电动汽车上取得了显著进展。作为基于视觉感知的先进驾驶辅助系统，凌华科技在机器人领域的应用也日益受到关注。

汽车研发机构预测，未来人形机器人的市场规模和各种应用场景的需求将会快速增长。由于无需汽车制造认证，相较而言，机器人的产品研发成本更低。此外，相关企业可以充分利用汽车行业的专业知识，对产品平台化开发具有明显的优势。预计人形机器人市场规模将从2022年的82亿元增长到2030年的2162亿元，复合年增长率高达50.6%。

国内企业中，中科院自动化研究所与凌华科技合作，其产品广泛应用于无人机等航空航天领域，主要客户包括航天科技、中科院等国内凌华科技龙头企业。中科院自动化研究所根据凌华科技用户的需求，提供相应的自动化设备，拥有强大的自动化加工和控制等核心技术。

在光模块领域，国内外企业正积极推进CPO（共封装光学）技术整合。CPO通过更先进的封装集成技术有效地改善了带宽，同时提高了传输速率，为高速发展的互联技术提供了新的解决方案。随着数据传输速率需求不断提高，CPO成为关键的封装方案。预计CPO将在2025年下半年实现量产，2026年全面铺开。业内人士预计，在未来的CPO时代，光模块产业将扮演关键角色，市场规模有望实现大幅增长。同时，在此过程中，对光芯片、封装和设备领域将带来明确的需求拉动和产业格局重塑。

市场上，光迅科技是CPO封装和光模块等产品的供应商，提供高效的自动化高精度匹配设备、精密检测设备、封装设备和芯片测试设备。在AI领域，中科院自动化研究所是AI算力最重要的基础设施提供商，也是光迅科技的重要客户，参与为其提供高性能的测试设备、光模块设备等高端制造设备和芯片生产设备。光迅科技在光通信行业深耕数十年，拥有丰富的专业技术经验，掌握光模块和光器件以及光传输系统等封装集成能力，同时拥有全流程完整的解决方案。

在城市规划方面，上海市政府出台了关于“提升工人技能”的政策文件，其中提到要构建自主可控的智能制造基础设施，以满足全市产业升级对计算能力的需求。要加快对通用图像处理系统、专用集成电路、可重构FPGA等自主可控芯片的部署，加强分布式计算平台的建设，开展自主软件开发和平台建设，建立自主可控的智能制造基础设施中心，推动自主可控智能制造芯片的检测和群体验证，培养智能制造服务企业，打造一体化的服务模式，完善城市智能计算公共服务平台，提高算力资源的利用效率，提升能源供应能力，降低全市各类智能中心用电成本。

上海市相关负责人指出，随着国内AI应用的普及，各行各业的生产力都将得到提高，对数据中心的需求也将大幅提升。AI有望为数据中心行业带来巨大的需求增长，推动产业的快速发展。

企业方面，数据中心解决方案商——上海翼联科技是上海市属国企，作为全国领先的第三方数据中心服务提供商，已建成35个数据中心，业务范围覆盖长三角、粤港澳大湾区和京津冀等重点区域。

在融资方面，某公司已完成股权变更，将尽快启动IPO进程。股权变更后，公司名称变更为“某公司股份有限公司”，此次融资不影响公司的日常经营。股权变更完成后，该公司将启动IPO进程，为公司下一阶段的发展提供资金支持，通过上市来提升公司的资本市场地位。

国际数据公司（IDC）最新季度追踪报告显示，2024年第三季度，某公司在国内市场的份额为14.6%，排名第五。其中，该公司在国内市场的智能手机市场份额为21.9%，排名第二，仅次于华为。未来成功上市将为公司业务带来更多机会。业内人士认为，长期持续的国家补贴将推动对消费电子产品的更新换代，国内市场手机销量有望大幅增长，而上游芯片和IC厂商则有望在库存消化和供应链调整后表现出更强的增长动力。

企业方面，某公司是某品牌的在线和线下分销商，也是该品牌在多个国家和地区的授权服务商。2020年，该公司与某基金合作投资6.6亿元人民币，共同投资某公司。三家公司联合发布公告称，某基金作为有限合伙企业对某公司的投资计划投资5150万元人民币，投资后将对某公司进行战略投资。

运动捕捉技术市场未来有望快速发展。业内人士指出，低成本高质量的数据采集是当前人形机器人最受关注的问题，国内外机器人厂商如：腾讯、华为等在国家政策支持下，人形机器人数据采集产业有望快速发展，其中运动捕捉技术成熟度高、精度高、稳定性好，是当前最优的数据采集方式，运动捕捉技术产业有望快速发展。运动捕捉技术可以高效采集大量人体运动数据，为构建大型高质量数据集提供有力支持。这些数据对训练人形机器人的模型至关重要，可以帮助机器人更好地理解人类行为模式，提高其动作的精确性和稳定性。随着人形机器人大规模训练阶段的推进，数据集与运动捕捉技术的协同关系将更加紧密，相关技术也需要持续创新。业内人士预计，运动捕捉设备需求量大，核心技术门槛较高。预计随着人形机器人企业数量增加，如特斯拉、Open AI、波士顿动力、华为、小米、商汤、优必选等，每家机器人企业都需要数百套运动捕捉设备，一些大型企业如华为、优必选等所需设备数量更多，专业设备预计在几万到几十万台不等，运动捕捉设备市场空间巨大。

上海企业方面，某公司作为一家AI和空间计算领域的企业，成立了以空间计算为核心的以AI大模型、算法和空间数据为三大核心竞争力的“三位一体”发展战略。多年积累的OptiTrack光学动捕、动捕点云算法、Movella运动大模型等多种核心算法技术，能够为其自身业务提供运动数据和算法支持。上海航天科技自主研发了可穿戴式人体运动捕捉系统（简称Action），是一个面向人体运动实时捕捉的系统平台。目前，该技术主要用于数字孪生和XR虚拟拍摄系统，实现技术方案的自主可控。某公司拥有领先的光学运动捕捉技术，可以满足高精度的采集需求，并且可以进行多人同时捕捉，其高端运动捕捉系统配置了40个光学运动捕捉摄像头用于标定，从而获得精确的运动数据。

AI视觉领域不断发展，又有新的AI智能眼镜问世。近日，一款名为Halliday的AI智能眼镜的宣传视频引发了全球众多行业人士和用户的关注。Halliday是一家初创AI智能眼镜公司，其产品在CES展会上正式亮相。

近年来，AI眼镜领域发展迅速。据报道，近几个月，Rokid、Snap、Meta、百度和亮风台等多家公司都发布了智能眼镜相关产品，小米、华为、阿里等科技巨头也积极布局AI眼镜项目。业内人士预测，到2025年，基于语音和图像识别的AI眼镜将是目前AI模型应用市场最具潜力的设备，随着多模态能力的提升和AI Agent的成熟，其功能和应用场景将得到大幅提升，看好2025年AI眼镜的大规模应用。

上海企业方面，某公司在AI眼镜领域已与多家国内外眼镜厂商和客户进行了合作洽谈，目前公司的AI眼镜产品已进入测试和迭代开发阶段。该公司推出的AI眼镜全景解决方案“GW3010”，该眼镜在算法层面表现出优异的性能，尤其是在语音识别、降噪和图像处理方面进行了大幅改进。某公司基于高性能AI架构，为某AR眼镜厂商客户开发了相应的解决方案产品，目前正在开发中。高性能AI架构的小尺寸、低功耗、高效率以及对IGC模型边缘端运行、支持5G和短距离无线通信等特点，可以很好地适应AR眼镜的应用场景。