汇舸环保(02613.HK)拟全球发售1000万股H股：进军环保船舶市场，剑指全球领导地位

汇舸环保(02613.HK)发布公告，计划全球发售1000万股H股，其中香港发售100万股，国际发售900万股。股票将于2025年1月9日在香港联交所上市交易，预计发售价为每股31.8-39.8港元，每手100股。中信证券和中国银河国际担任联席保荐人。

汇舸环保主要从事船舶环保设备及系统供应，客户遍布全球。根据弗若斯特沙利文的数据，公司在2023年按船舶废气净化系统已完成订单总数及累计手头订单量计，在中国排名第三，全球排名第四。船舶脱硫系统(主要包括船舶废气净化系统)是公司主要收入来源，在2021年至2023年以及2024年上半年，其收入占比分别约为78.7%、64.7%、66.8%、79.9%和60.7%。然而，公司收入高度依赖少数客户，2021年至2024年上半年，五大客户贡献的收入占比分别约为90.5%、76.1%、84.3%和89.4%。

Harvest Oriental SP已承诺基石投资，金额不超过1000万美元(约7769万港元)。若以每股35.8港元(指示性发售价范围中位数)计算，基石投资者将认购约217万股，占全球发售股份的21.70%，以及公司已发行股本的约5.42%。

假设每股发售价为35.8港元，公司预计全球发售所得款项净额约为3.12亿港元。资金用途规划如下：研发(50%)、潜在并购(15%)、租赁生产设施(15%)、新服务中心建设及升级(10%)、营运资金及其他用途(10%)。此次融资将有助于汇舸环保进一步发展研发，拓展业务，提升市场竞争力，最终目标是成为全球领先的船舶环保设备及系统供应商。