海螺材料科技香港IPO：募资4.176亿港元，巩固细分市场龙头地位

海螺材料科技(02560.HK)发布公告，计划全球发售约1.45亿股H股，其中香港发售1449.8万股，国际发售约1.305亿股。招股日期为2024年12月31日至2025年1月6日，预期定价日为2025年1月7日，发售价为每股3.0-3.3港元，每手1000股，中信建投国际为独家保荐人，预计股份将于2025年1月9日在联交所上市交易。

该公司是中国领先的水泥及混凝土外加剂生产商，根据弗若斯特沙利文数据，2023财年其水泥外加剂销量及收入均排名中国第一，市场份额分别约为28.3%及32.3%。此次IPO预计募集资金净额约4.176亿港元(假设发售价为每股3.15港元且超额配股权未获行使)，资金将主要用于以下方面：优化产能及拓展市场(35%)、实施营销计划(10%)、研发投入(15%)、偿还银行贷款(15%)、战略收购或合资(15%)以及营运资金和其他用途(10%)。

值得关注的是，公司已获得包括国轩高科、安徽盛昌等在内的多家基石投资者的支持，认购金额约为3.267亿港元。海螺材料科技依托母公司海螺集团的资源优势，致力于在精细化工材料市场占据更大的份额。此次IPO将进一步提升其在行业内的竞争力和市场地位。